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9年上市终章 福晟19亿港元入主佑威国际的借壳路径

时间:2018-11-03 10:25:15  来源:本站  作者:

  10月27日晚间港交所的一则公告显示,福州房企福晟集团正在寻求借壳上市。

  成衣业务经营商佑威国际控股有限公司宣布,公司与通达企业有限公司订立买卖协议,据此公司有条件收购卖方的销售股份及股东贷款,代价为19.43亿港元。

  透过此次收购,佑威国际将获得目标公司全部已发行股本,而目标公司持有的资产正是福州福晟集团100%权益。

  作为福州本土的大型房企,福晟集团自2006年便开始寻求上市,并于2014年再次传出赴港借壳上市的消息。随着10月27日佑威国际收购资产、宣布更名,福晟集团长达9年的上市之路终于划上了句号。

  公告显示,此次被借壳的佑威国际为投资控股公司,附属公司主要从事时装及纺织业务。过往的发展历程显示,这家公司已陷入经营困境。

  佑威国际称,由于香港本地成衣市场疲弱及中国网上零售业务崛起,集团的成衣零售业务出现倒退。

  据观点地产新媒体了解,截至2015年3月31日止年度,佑威国际录得营业收入5.03亿港元,同比增长50.21%;毛利2537.5万港元,同比下降43.58%;公司拥有人占年度溢利134.4万港元,同比下降99.91%。

  或正是由于业务倒退原因,佑威国际表示,收购福晟集团的优质资产可改变集团的业务范畴,提升公司对股东的价值。

  根据公告,佑威国际以总价19.43亿港元收购卖方的销售股份及股东贷款共分为几部分完成。其中,佑威国际按发行价0.22港元发行17.33亿股代价股份,并发行本金总额为人民币7.84亿元的代价可换股债券,赋予卖方权利可按初始转换价每股代价转换股份人民币0.18元转换为43.68亿股代价转换股份;余款6.01亿港元以现金或承兑票据的方式支付。

  与此同时,佑威国际宣布剥离部分时装及纺织业务公司。其中,出售UR Group Limited全部已发行股本及结欠公司约1856万港元股东贷款,总代价约为5650万港元;出售Alfreda Limited全部已发行股本及结欠为数约2030万港元股东贷款,总代价约为2586万港元。

  透过上述交易,佑威国际将透过卖方获得目标公司的全部股权,目标公司则全资持有福晟集团。据了解,卖方的实益控制人为潘伟明,后者正是福晟集团主席。

  同时,佑威国际将全资持有福晟集团,包括湖南福晟集团、福建福晟投资、福建福晟闽长、四川信托等子公司未来都将成为上市公司的一部分。

  佑威国际还宣布,拟进行股份配售事项,相关所得款净额(连同出售事项所得款项净额约8308万港元)用作就收购事项全数支付为数6.01亿港元承兑票据,以及部分投资于长沙核心区域的物业发展项目作商住用途(共三期估计总地盘面积约11.69万平方米),投资金额约4.25亿港元。

  事实上,早在2006年,福晟集团便已提出上市。回首过去数年,该公司显然为上市做出过不少部署和努力。

  资料显示,福晟集团是一家涉及地产开发、建筑施工、金融投资、建材生产及贸易等众多领域的综合性集团。下属有福建六建集团等百余家子公司,2014年总资产达250亿元。

  2003年,当时渐觉在广州拿地成本高开发困难的广州云星集团通过拍地,正式入主福州房地产市场。之后,云星集团董事长潘伟明成立福晟地产,开发了其在福州的第一个项目福晟钱隆世家。

  2006年,经政府牵头,福晟集团收购有近50年历史的福建六建集团,并开始打算借壳上市。为了达到这个目标,福晟集团在短时间内先后进入漳州、成都、长沙等城市,至2009年期土地储备已超过500万平方米。

  对此,福晟集团副总裁郭国强后来在接受观点地产新媒体采访时曾表示:“福晟上市是必然的事情,对此我充满信心。”

  然而,2008年金融危机席卷全球,福晟集团的上市计划也被迫搁置。之后由于各种原因,其上市时间表也一直未能确定。

  2010年,福晟集团再次为上市部署,旗下福建银隆担保有限公司开业,并先后与福建省再担保公司、建设银行浦发银行签订战略合作协议。至此,福晟集团除了地产,在经营建筑、担保、建材等一系列上下游行业时,有了专门的资金担保公司。

  对于这种部署,福晟集团主席潘伟明对外解释称,原来公司没考虑上市的时候并无所谓,而现在准备上市,原来的做法就行不通了,因为上市公司做担保需要披露。“因此我干脆成立两个担保公司来做,并且还有担保费收入。”

  不过,福晟集团在2010年却遭遇政府收紧房企融资渠道,资本市场风向转变显示出那一年也并非上市的最佳节点,其筹备已久的上市再次被中断。

  至2012年,福晟集团特地从金地集团挖角董秘郭国强,负责运作公司上市。其后2014年,时任福晟集团副总裁的郭国强公开宣布公司拟2015年买壳在港上市。“集团销售额为285亿元,其中住宅业务占130亿元,而上市部分主要为住宅业务。”

  当时,福晟集团相关高层也向观点地产新媒体确认,公司已经与壳公司达成协议,到达股改阶段,最快能在2015年春完成上市。

  时至如今,随着壳公司佑威国际宣布更名,福晟集团终于等到一个上市的机会。不过,这一天距离其2006年提出上市早已过去9年光景。

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